I 14 år har købmand Thippe sendt børnepenge til sin lille Dengse, selvom han aldrig har set knægten. Men for slægtens – og en sikkerheds skyld – beslutter Thippe sig for at se sin efterkommer efter i sømmene. Men noget er ikke helt efter bogen. Den såkaldte mor viser ingen tegn på almindelig moderlighed, og den lille dreng er vist for længst gået i puberteten – lille Dengse ligner snarere en velvoksen herre.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.