En mor bor med sin lille dreng i en baggårdslejlighed. Hun arbejder på en porcelænsfabrik og har drengen i børnehave. En aften får den trætte mor besøg af en fremmed mand. Da man i børnehaven synes, hendes dreng er begyndt at virke fraværende, antager hun, at manden skal undersøge ham. I virkeligheden er det Døden. Moderen falder i søvn, og da hun vågner, er han gået med barnet. Fortvivlet løber hun nu rundt og spørger en række mennesker, om de har set, hvilken vej Døden gik.
Claus Weeke skrev denne moderniserede version af H.C. Andersens dystre eventyr sammen med den franske manuskriptforfatter Paul Gégauff. Bortset fra hendes debut i kortfilmen "Pigen og skoene" (1959) var det første gang Anna Karina medvirkede i en dansk film.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.