Alf bor med sin lillesøster Emma og deres mor, der altid er på arbejde. I fritiden går Alf til ballet. I klassen har Mathias, Johannes og Alexander magten. Da de overfalder ham og smadrer hans ene tå, beslutter han at alliere sig med klassens absolutte underdog; insektsamleren og enspænderen, Toke. I al hemmelighed danner de to outsidere en klub som går ud på at planlægge aktioner, der ydmyger og ødelægger de populære elevers image, så klassens magthierarki ændres radikalt.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.