Da kongen var knægt

Det er mørke tider i Middelalderens England - kongeriget savner en klog og stærk mand til at indtage tronen, men alt dette er den forældreløse dreng, Arthur, lykkeligt uvidende om. Det er dog kun indtil han falder igennem taget til den legendariske troldmand Merlins hus. Merlin mener, at Arthur er skabt til noget stort, og begynder med det samme på at få drengen uddannet i livets forhold. Hans plejefar og stedbror er ikke meget for at miste deres tjener og opvasker, men må alligevel overgive sig, da de præsenteres for Merlins magiske talent.Med hjælp fra uglen Archimedes begynder Merlin den besynderlige uddannelse af Arthur, der må se sig selv forvandlet til både et egern og en fisk, opleve at blive jagtet af heksen Madam Mim og samtidigt trækkes med sin utålelige plejefamilie. Merlin er meget vedholdende - og til sidst må Arthur stå som hovedpersonen i den ridderturnering, der kan afgøre, hvem der skal være konge af England. Bliver han den, der kan trække sværdet op af stenen?