Skyernes skygge rammer mig

50'ernes København. Jens studerer jura, har passende et studenterjob på et sagførerkontor, bor hjemme og er lidt forlovet med Lis. Men ellers er Jens' liv meget regelmæssigt og planlagt. Indtil han møder den lidt ældre Erhard, der er fuldmægtig på kontoret. Erhard lokker Jens med ud i Københavns mystiske natteliv, og fra nu af ændres Jens' liv. Forlovelsen ryger og studierne forsømmes.