Handlingen begynder i den lille jyske købstad Stenvig, hvor der om sommeren er livligt besøg af landliggere. Byens centrum er det velledede familiehotel. Her er grandseignoren Sander Riis en strålende vært. Han har en svaghed for sin blinde søn Hakon, der er et musikalsk geni og med den blindes evne til at fornemme, hvad mange seende ikke opfatter. Faderen forguder ham men betragter ham hemmeligt som en straf for fortidens erotiske synder.
Abonnér på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.